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2019年1月12日,沈陽市人民政府與通用技術(shù)簽訂《關(guān)于戰(zhàn)略重組沈陽機床有限責(zé)任公司》朝陽旭日重工框架協(xié)議,這標志著中國機床四大支柱之一破產(chǎn)。
隨后,國家發(fā)改委原副主任張國寶有感而發(fā),在《談三個機床企業(yè)的不同命運》一文中揭示了沈陽機床(000410)和大連機床最終失敗的原因。除這兩家企業(yè)之外,文中還提到了另外一家機床企業(yè)——同樣位于東北的科德數(shù)控。
不同于其他兩家企業(yè),科德數(shù)控對新技術(shù)一直十分渴望,不僅參與了29項“高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備”國家科技重大專項(即“04專項”)課題,解決眾多五軸數(shù)控機床難題,其部分五軸數(shù)控機床性能參數(shù)和國際頂尖品牌同類型機床相比毫不遜色,甚至在定位精度等部分核心參數(shù)占據(jù)優(yōu)勢。
憑借過硬的產(chǎn)品實力,科德數(shù)控營收增速極快,從2017年的0.75億,增長至2019年的1.42億,年均復(fù)合增長37.99%。
科德數(shù)控的技術(shù)實力有多強,能夠在“04專項”上負責(zé)如此多艱巨的研發(fā)任務(wù)?目前來看,科德數(shù)控雖然營收增速較快,但是由于五軸數(shù)控機床價格昂貴,對于大部分企業(yè)來說,會選擇能滿足加工需求且更便宜的中低端機床,所以市場空間較小。
未來,科德數(shù)控如何做好商業(yè)化,使得業(yè)績持續(xù)增長?市面上有許多能生產(chǎn)五軸數(shù)控機床的企業(yè),但是大部分核心部件仍需外購,科德數(shù)控的機床是否自主可控?
核心部件自主可控
機床被稱為工業(yè)母機,是制造機器的機器。
五軸數(shù)控機床更是戰(zhàn)略級裝備,其技術(shù)是衡量一個國家復(fù)雜精密零件制造能力技術(shù)水平的重要標準之一。同時,五軸數(shù)控機床是解決航空發(fā)動機葉輪、葉盤、葉片、船用螺旋槳等關(guān)鍵工業(yè)產(chǎn)品切削加工的唯一手段。
因此,從過去的“巴統(tǒng)清單”到現(xiàn)在的“瓦森納協(xié)定”,西方發(fā)達國家一直把五軸數(shù)控系統(tǒng),以及五軸聯(lián)動數(shù)控機床作為戰(zhàn)略物資實行出口許可證制度,對包括中國在內(nèi)的諸多國家實行了嚴格技術(shù)封鎖。
中國政府為了突破西方國家的技術(shù)封鎖,于2008年制定了“04專項”。04專項共562個研究課題,科德數(shù)控承擔(dān)及參與了其中29項。作為一家規(guī)模較小的企業(yè)可以承擔(dān)如此重大的科研項目,可見其實力超然。
除了在科技前沿領(lǐng)域攻堅克難,科德數(shù)控核心技術(shù)團隊主持或參與制定17項國家標準、4項行業(yè)標準,其產(chǎn)品“KMC800U五軸聯(lián)動立式加工中心”還進入“軍工領(lǐng)域國產(chǎn)高檔數(shù)控機床供應(yīng)目錄”。
同時,科德數(shù)控多項五軸聯(lián)動數(shù)控機床、五軸數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件屬國內(nèi)首臺套,如“五軸立式加工中心”、“五軸臥式翻板加工中心”等。
在商業(yè)化過程中,科德數(shù)控也取得了不錯的成績。2017年1月1日至2020年3月31日,科德數(shù)控累計投標超過50次,中標40次,中標設(shè)備臺數(shù)50余臺,中國同行業(yè)同類別產(chǎn)品中標整機數(shù)量名列前茅,其中包括20余次與同類進口設(shè)備競標并中標。而且,在設(shè)備交付后運行良好,部分客戶多次采購。
科德數(shù)控之所以能和國際一流公司競爭,并取得部分勝利,是因為科德數(shù)控的產(chǎn)品在各項核心指標上不輸國際主流公司的產(chǎn)品。
科德數(shù)控“五軸立式加工中心KMC800SU”,與全球中小型五軸精密加工領(lǐng)域?qū)<夜愋蜋C床“C42”對比,在性能指標上已經(jīng)持平。從功能配置上來看,由于“KMC800SU”采用非傳統(tǒng)機械傳動技術(shù),因此“KMC800SU”在壽命、動態(tài)性能上具有先天優(yōu)勢;從精度看,“KMC800SU”的定位精度和重復(fù)定位精度與“C42”相當,甚至還略微領(lǐng)先。
雖然目前科德數(shù)控仍未突破絲桿和導(dǎo)軌技術(shù),但是其整體自主化程度高達到85%,而且都是含金量較高的核心部件,如數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機、電主軸、傳感系統(tǒng)、銑頭。其中,高檔數(shù)控系統(tǒng)價值約占高端數(shù)控機床成本的20%-40%;銑頭單價從幾十萬到上百萬不等,整機價格一般也就在100萬左右,具有極高的附加值。
科德數(shù)控數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品為自主研發(fā)的“GNC系列數(shù)控系統(tǒng)”,擁有自主知識產(chǎn)權(quán),是中國首個“光纖總線式”高檔數(shù)控系統(tǒng),朝陽宏達對標以西門子840D為代表的國際高檔數(shù)控系統(tǒng),各項性能參數(shù)達標率95.85%。
在基本功能方面,GNC60與西門子840D基本相當;在硬件構(gòu)架方面,GNC60資源及開放性優(yōu)于840D;在總線構(gòu)架上,聯(lián)動軸數(shù)和伺服擴展能力方面也優(yōu)于840D。
數(shù)控系統(tǒng)對比
盡管科德數(shù)控高端機床有著較高的技術(shù)水平,2017年1月至今,其五軸聯(lián)動數(shù)控機床中標數(shù)量中國企業(yè)排名前列,但其營收僅有1.4億。未來,科德數(shù)控將如何實現(xiàn)營收快速增長?
制造業(yè)升級正逢換機潮
目前,中國機床雖然產(chǎn)值全球第一,但是高端機床國產(chǎn)化率極低:2018年,中國低檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率約82%,中檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率約65%,而高檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率僅約6%。6%無疑是一個刺眼的數(shù)字,但也代表著潛力巨大。
尤其是在航空航天領(lǐng)域,國產(chǎn)替代需求強烈,因為部分部件必須使用五軸數(shù)控機床加工。
科德數(shù)控為了保持與該領(lǐng)域客戶關(guān)系,在中國航空航天基地之一西安設(shè)立子公司,并深耕多年。目前,科德數(shù)控已同中航工業(yè)、航發(fā)集團、航天科工、航天科技的諸多航空、航天類央企及其配套企業(yè)建立起了合作,產(chǎn)品已實現(xiàn)批量應(yīng)用并進行了升級迭代,取得了良好的示范應(yīng)用效果及市場口碑。
但是由于市場對于中國機床企業(yè)的不認可、不信任已久,大部分對機床使用壽命,使用精度有要求的企業(yè)都至少會選擇臺灣機床。因此,高端機床國產(chǎn)替代是一場二萬五千里長征,需要徐徐圖之。
相比于國產(chǎn)替代,更大的機會在于中國巨大體量的制造業(yè)轉(zhuǎn)型、升級。
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2019年中國制造業(yè)GDP規(guī)模達26.92萬億,全球第一。由于老年化等諸多因素影響,近年來中國出臺多項政策促進制造升級,如“中國制造2025”等。如此體量的轉(zhuǎn)型、升級,毫無疑問將為高端機床帶來巨大的市場空間。
同時,機床一般有10至15年左右壽命。中國機床產(chǎn)量從2000年后迅速增長,2011至2014年連續(xù)4年產(chǎn)量過80萬,達到巔峰。從過去產(chǎn)量,以及機床使用壽命,可以預(yù)計中國機床將馬上進入換機潮。
歷年中國機床產(chǎn)量
制造業(yè)升級,讓眾多產(chǎn)業(yè)有了換中高端機床的需求基礎(chǔ);換機潮則是導(dǎo)火線。如汽車行業(yè),過往五軸數(shù)控機床僅用于發(fā)動機的制造加工。如今部分企業(yè)也采用五軸數(shù)控機床加工、制造汽車轉(zhuǎn)向架、前后橋、底盤類等零件。
目前格勞博、馬扎克、德瑪吉等國外知名企業(yè)均采用五軸數(shù)控機床組成生產(chǎn)線面向汽車企業(yè)銷售。汽車行業(yè)零部件產(chǎn)品為實現(xiàn)節(jié)拍化批量生產(chǎn),需要對加工裝備大批量采購,因此其行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的市場規(guī)模巨大,已成為五軸聯(lián)動數(shù)控機床另一個具有大規(guī)模快速增長前景的市場。
不僅如此,科德數(shù)控主動尋找利潤點,如其核心部件單獨出售,包括數(shù)控系統(tǒng),關(guān)鍵功能部件電機、電主軸、傳感系統(tǒng)、銑頭、轉(zhuǎn)臺。由于這些核心部件性價比較高,在市場上獲得了不錯的反響,如數(shù)控機床營收從2017年的23.28萬,增至2019年的317.69萬;如關(guān)鍵功能部件從2017年的169萬,增至2019年的780萬,年均復(fù)合增長率均超過了整機銷售數(shù)據(jù)。
同時,科德數(shù)控不糾結(jié)于高性能指標,而是開發(fā)出更加商業(yè)化的產(chǎn)品,以此獲得更多的訂單。如其2019年發(fā)布的德創(chuàng)VMC系列產(chǎn)品,便是為了滿足小型能源類、醫(yī)療器械類等行業(yè)對高精、高效、低成本零部件制造的迫切需求而開發(fā)。
科德數(shù)控憑借專研精神,十年一劍,終于實現(xiàn)了五軸數(shù)控機床大部分核心部件自主化,并且在各方面性能不遜于同類型國際一流產(chǎn)品。在商業(yè)化上,科德數(shù)控盡可能貼合市場,除了為特殊地區(qū)專設(shè)子公司,還化整為零,單獨銷售核心部件,并結(jié)合市場需求開發(fā)更加低成本的機床。正逢機床更新?lián)Q代大潮,疊加中國制造業(yè)升級大勢,高端機床需求將進一步釋放,科德數(shù)控有望繼續(xù)保持營收快速增長。